本书是轩辕诀系列的第二部。紧接第一部的故事，冯慎一边追凶查案，一面拼力与隐藏在暗处的敌对势力斡旋。经历同僚背叛，民众无辜惨死后，事态逐步升级。先是天理邪教与粘杆余党的纠缠，再是朝中权臣与日本势力的倾轧，最终朝廷也得知《轩辕诀》尚在世间的传闻，派遣大内侍卫对冯慎咄咄相逼……在几方势力的觊觎下，冯慎身陷重围。当走投无路之时，“死去”多年的冯父突然出现，并协同三名神秘人击退了追兵。追兵击退后，冯父也重伤不治。在弥留之际，冯父对冯慎说出了令人惊讶的往事，并且将冯慎托付给同来的神秘人。