圣诞前夜，棣棣和咪棣家来了位仙女。她请兄妹俩为她生病的女儿寻找青鸟（幸福的象征），并送给棣棣顶能看到事物灵魂的神奇的帽子。两个孩子在猫、狗和各种静物的灵魂的陪伴下进入另个世界，在光神的指引下寻找青鸟。他们在回忆国、夜神宫殿、幸福花园、未来世界、墓地和森林里寻找青鸟，但始终未能找到。年的期限到了，面包、水、火、猫、狗依次和孩子们告别，光神也远去了。两个孩子回到家，邻居太太的女儿直生病很想要棣棣的小鸟，棣棣以前舍不得，当天却口答应送给她。这时小鸟变成了“青鸟”，原来青鸟直在他家里。邻居女孩的病也好了。